CRM: principais relatórios que sua empresa precisa extrair

Não basta utilizar o CRM. O sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente fornece diversos insights valiosos para a sua empresa, mas é preciso saber aproveitá-los de maneira estratégica. Só assim a equipe de vendas poderá extrair o que há de melhor nas informações e alavancar os resultados do seu negócio. 

 Neste artigo você vai aprender:  

• quais são os principais relatórios do CRM 

• como utilizar os relatórios do sistema escolhido 

Boa leitura! 

Quais são os principais relatórios do CRM? 

Os relatórios disponíveis no sistema de CRM vão depender de qual é a ferramenta escolhida. Apesar disso, a maioria oferece relatórios básicos. São eles:  

• Relatórios de vendas  

Os relatórios de vendas incluem pipelines, relatórios de metas e relatórios de receitas.  

• Relatórios de campanhas  

Os relatórios de campanhas incluem e-mail, landing pages e fontes de leads.   

• Relatórios de clientes  

Os relatórios de clientes incluem padrões de compra, dados demográficos e dados sobre lucratividade.  

Segundo estudo realizado pela Forbes, as equipes de venda passam apenas 18% do tempo utilizando a tecnologia de CRM. Há muito mais para se aproveitar no sistema!   

Os relatórios básicos fazem um bom trabalho quanto aos insights que podem ser coletados com o CRM. Mas se a sua intenção é aproveitar o melhor que o sistema pode oferecer, é preciso ir além.  

Principais relatórios a serem extraídos 

• Rentabilidade  

Relatórios sobre rentabilidade permitem analisar de onde está vindo o dinheiro adquirido. Esses insights permitem entender qual é o perfil de cliente que contribui mais para a receita do negócio no fim do mês e quais são os mais fiéis.  

Além disso, analisando esse tipo de relatório, é possível criar estratégias para atingir os clientes que ainda não foram fidelizados.  

• Funil de vendas 

Relatórios focados em funil de vendas permitem entender os gargalos no funil e quais leads não estão se deslocando em direção ao fechamento de compra.   

Esse tipo de relatório é especialmente útil para a equipe de marketing - mas é importante aqui que as informações estejam claras e disponíveis tanto para o setor de vendas quanto para o setor de marketing! 

• Previsão de vendas 

Precisa de informações precisas sobre a receita empresarial? Os relatórios de previsão de vendas podem projetar a receita futura do negócio, de maneira mensal ou trimestral.   

A grande vantagem dessas projeções, caso feitas precisamente, é que são úteis para a definição de metas para o setor e para o acompanhamento de estratégias. Também facilitam na tomada de decisão, que tende a ser mais certeira. 

• Progressão de metas 

Com os relatórios de previsão de vendas feitos, é hora de analisar a progressão das metas. Esse tipo de relatório avalia o desempenho de cada setor em relação às metas definidas anteriormente.  

Além de funcionarem como facilitadores de tomadas de decisão, os relatórios de progressão de metas também são úteis para motivar a equipe, tornar a comunicação mais clara e visualizar a eficácia de campanhas realizadas.  

• Conversão de vendas 

Precisa avaliar quantos leads (potenciais clientes) se converteram em consumidores? Com um sistema de CRM eficaz isso é possível!   

Esse tipo de informação exibe para a equipe onde há gargalos na estratégia e fornece insights sobre como corrigi-los. Vale lembrar que o CRM permite uma visão global do negócio - então relatórios de conversão de vendas também serão úteis ao serem analisados com os relatórios de funil de vendas.  

• Ciclo de vendas 

Os relatórios de ciclo de vendas fornecidos pelo seu sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente ajudam a equipe a entender que tipo de variáveis aceleram o ciclo de vendas, bem como as estratégias que possivelmente estão travando o ciclo.   

Também é possível compreender a duração média do ciclo e detalhar sub métricas dentro dos relatórios. Ao investir em soluções de relacionamento, é possível potencializar o trabalho da equipe de vendas e fidelizar clientes – o melhor retorno que um negócio pode ter!  

Tudo isso fica mais fácil quando é feito por quem entende. Aqui na MATH CRM temos nossos processos testados em mais de 200 marcas e 20 países e podemos ajudar a utilizar a tecnologia a seu favor com um sistema de CRM que de fato atinja as suas necessidades.   

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